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5 juin 2017 1 05 /06 /juin /2017 16:49

Pour information je vous communique la répartition des placements qu'un de mes amis ma communiquée.

Il m' a donné son accord pour le publier à titre d'exemple..

Elle résulte de choix faits au cours du temps et non pas de choix délibérés pour répliquer une stratégie précise.
 

    05/06/2017 - allocation et structure des placements

    je retiens :

    une répartition actions/obligations au global de placements de 60/40 qui me parait adaptée au contexte actuel des marchés (baisse de la performance des obligations)

    Un volet assurance Vie /pea-cto-PEE de 60/40 qui intègre me semble t-il les avantages de l'assurance vie notamment en termes de fiscalité des successions.

    Une répartition actions/obligations dans l'assurance vie de 40/60 plutôt prudentielle.

     

    mes conseils :

    • conserver cette répartition qui expose au global à 60% actions
    • faire le tri des titres(arbitrer) dans le PEA et les Assurances Vie pour maitriser la performance des allocations suivant une stratégie claire. Ce point est souvent le plus difficile à finaliser.

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    16 novembre 2016 3 16 /11 /novembre /2016 18:01

    Portefeuille test créé le 7/11/2016

     

    Dernières valeurs liquidatives 14 ou 15 novembre

     

    Les performances sont contrastées avec au total un gain de 1,03%

    16/11/2016 - top 10 rotations sectorielles - portefeuille témoin

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    3 novembre 2016 4 03 /11 /novembre /2016 08:37

    L'objectif est de construire une allocation de fonds UC en gestion dynamique à pas de gestion hebdomadaire ou mensuelle.

    L'analyse est réalisée à partir de la liste des UC disponibles sur le contrat LINXEA AVENIR.

    Purement statistique, elle examine les performances passées.

    Des critères de pondération sont utilisés pour prendre en compte les performances à

    • 1 semaine
    • 1 mois
    • 3 mois
    • 6 mois
    • 1 an
    • 3 ans

    On observe l'impact des rotations géographiques et sectorielles.

    Je n'en dis pas plus à ce stade.

    Je retiens les 10 premières catégories les plus performantes et le fonds de la catégorie le plus performant (suppression des doublons).

    Le but est de constituer une allocation de 10 lignes avec un même montant de départ sur chacune des lignes pour lisser les risques.

    L'analyse mérite d'être faite 1 fois par semaine ou mois pour des arbitrages éventuels.

    >>Les arbitrages résultant de l'analyse périodique doivent être scrupuleusement appliqués.

     

    je sollicite votre avis "à dire d'expert" sur le choix et le classement des 10 lignes

     

     

    3/11/2016 - allocation de référence des UC dans votre assurance vie

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    • : Gestion des UC en Assurance Vie en utilisant l'analyse technique simplifiée - contact MP : tradinglicoudedou@hotmail.com
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    Depuis plus de 15 ans, je m'intéresse au suivi des marchés financiers en m'appuyant sur l'analyse graphique. De formation scientifique, vous comprendrez que le concept de moyenne mobile ou autres MACD puisse avoir pour moi un sens technique.

    La tendance se constate dans toutes les unités de temps. Les supports et résistances sont des repères généralement efficaces.

    Même s'il y a débat quant à l'application de l'analyse graphique aux OPCVM, une tendance est une tendance. elle résulte de nombreux facteurs ....mais seul le résultat nous importe.

     

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