2/03/2014 - allocation pour construire un portefeuille de référence

En complément du tableau de suivi des UC, j'ai crée une répartition d'investissements avec des critéres posés

(performance comparative et ratio de sharpe) en vue de mettre en place un  portefeuille de reference.(disponible ultérieurement)

voici le résultat

nota : l'exercice est fait sur la base des contrats et des outils mis à disposition par Boursorama et Linxea. 

Comments

[arrot]

merci LOLO et XAVIER pour vos commentaires.


-Sur l'allocation proposée avec les % par fonds j'ai fait une évaluation de la perf depuis le 1/01/2014 a allocation constante. en fait, il y a eu peu (ou pa)s de conseil de desinvestissement


la perf au 1/3/2014 est de 4,6%


- objectifs de rendement : pour moi c'est le maximum avec surtout l'objectif de sauvegarder le capital ! gestion dynamique avec les MM. je ne cherche pas à trouver la perle rare car c'est mission
impossible !


 

[xavier]

C'est toujours intéressant de suivre un portefeuille de référence. Il manque une précision à mon avis : l'objectif de rendement, et éventuellement la méthode (nombre d'UC maximum, risque...).
Merci en tout cas pour ton site très intéressant et facile à suivre.

[lolo]

Même chose que précedemment, ce post va m'aider à former ma nouvelle alloc je pense : je t'en dirai plus pendant ma réflexion. J'ai juste regardé rapidement, j'ai (avais) déjà plusieurs fonds que
tu propose dans mon alloc, dont j'étais satisfait (voir bien content pour certains).


 


J'ai tout de même quasiment tout liquidé vers le fonds euros, pour reprendre à zéro une fois l'arbitrage validé sur le portail. On en reparle la semaine prochaine ;)