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14 février 2022 1 14 /02 /février /2022 16:06

Inflation, UKRAINE..il y a toujours des évènements qui perturbent les marchés. 

 

Les indicateurs de l'analyse technique sont mal orientés dans des unités de temps de court terme ; jour et hebdo. 

 

Rivés sur nos écrans on ne constate que des baisses successives. 

 

Faut-il pour autant paniquer....la réponse est NON bien entendu. 

 

Partant du principe que l'on s'est préparé à cette éventualité, on met ses repères sur la table pour apprécier si la situation nécessite de la chirurgie. 

 

Ceux qui me suivent savent que j'aime bien l'ETF monde qui pondère la finance des pays du monde et les secteurs. 

 

Il est bon un indicateur pour identifier la grosse secousse. 

 

Et même si l'on se trompe en vendant mal à propos, la stratégie consiste à acheter les positions liquidées dés qu'un signal "acheteur" apparaitra. 

 

Vous l'avez compris, outre qu'il faille disposer d'un signal pour couper ses positions, il en faut un pour revenir à l'achat. 

 

Tant que le niveau 256,7€ n'est pas enfoncé les positions sont conservées

Tant que le niveau 256,7€ n'est pas enfoncé les positions sont conservées

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11 février 2022 5 11 /02 /février /2022 06:21

Je profite de la nouvelle interface LINXEA qui fournit la performance des contrats à partir du 1/1/2022 jusqu'au 9/02/2022 soit sur 2 mois. 

A partir de ces données, voici mon constat :

Sur 8 contrats en gestion propre, la moyenne de la performance est de +0,6% (max +9,1% et  min -8,4%)

Dans le même temps la gestion pilotée aurait fourni -2,25% chez MONTSEGUR FINANCE  et -4,18% chez YOMONI en profil dynamique ou tonique (correspondant à mon profil).

En profil équilibré c'eut été respectivement -1,7% et -3,09%

Dans la même période l'ETF monde a lâché -3,91%

avertissement : la période a été fortement perturbée ; le CAC ayant perdu -0,72% le NASDAQ -9,33% ; ce dernier subissant le choc des technologiques.

Ce comparatif est réalisé sur une courte période et ne permet pas de tirer des conclusions.

Je n'ai pas réalisé de comparatif sur plus longue période.

 

 

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10 février 2022 4 10 /02 /février /2022 13:55


Oublions les fonds en euros...et donc la prudence confiscatoire.

En effet, la performance des fonds en euros s'étiole de mois en mois tel un paquebot de croisière qui sombre lentement.

A moins d'être fataliste, il convient de réagir
en changeant de paradigme .
feu "la performance est obtenue sans risque"

Désormais le paradigme serait "
la performance est obtenue avec une prise risque maitrisée par le contrôle"

Finies les longues périodes de tranquillité où la performance tombait à coup sûr.

Je propose une stratégie adaptée au temps présent.


Arbitrer progressivement ses fonds en euros vers des UC et ETF qui ont fait leurs preuves.

Se mettre à la gestion dynamique en acceptant quelques arbitrages 1 ou 2 par an.


Telle est ma gestion actuelle qui prend en compte les grandes tendances avec rotations sectorielles induites notamment par la poussée inflationniste, qui même si elle fléchit, reste enclenchée.


Pour gérer, je proscris le doigt mouillé et vous l'aurez compris, je mets en oeuvre une petite analyse technique et un gestion de risque simplifiée


Flapper Flapper

RAPPEL

Parfois très occupé, je ne diffuse pas systématiquement ce post sur le blog ou bien avec retard ; contrairement à la diffusion du bulletin hebdomadaire "abonnés" plus fourni (plus de 10 pages). 

 

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6 février 2022 7 06 /02 /février /2022 08:59

6/02/2022 - L’INFLATION, la  BCE et l’UKRAINE

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1 février 2022 2 01 /02 /février /2022 18:10
1/02/2022 - Ukraine et inflation

RAPPEL

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16 janvier 2022 7 16 /01 /janvier /2022 20:14

Les places financières ont subi de nouveaux dégagements cette semaine, rattrapées par les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis qui confortent le scénario d'une remontée des taux plus tôt que prévu. Ce sont une nouvelle fois les valeurs technologiques américaines qui ont subi le plus lourd tribut, tandis qu'en Europe les valeurs du luxe sont à la peine. Les valeurs bancaires et les pétrolières ont néanmoins tiré leur épingle du jeu.

Je conserve le scénario qui me semble le plus réaliste pour moi :

Consolidation du CAC40 dans un trading range 7000-8000 points avec une volatilité forte dans l’intervalle. La performance de cette semaine est  négative. Les valeurs de croissance paient un lourd tribu

 

16/01/2022 - Période perturbée !

Le secteur de l’énergie est à la fête

 

 

Le VIX –indice de volatilité -(voir graphique dans le bulletin)  reste sage.

 

 Les températures  se dégradent .

 

Évolution du portefeuille gestion passive : .

 

Sur 1 semaine

ETF dans PEA :  +1% et  +50,05% depuis sa création 06/2017 soit sur un peu plus de 4 ans

 

Les UC sous revue

Voir les tableaux  dans le bulletin. Le retard dans la publication des VL ne traduit pas la situation dans les UC. Par contre les ETF sont up to date.

Mes conseils les indicateurs techniques se dégradent

Le CAC campe au-dessus des 7100 points. Il faudrait rester au dessus de 7000 pour garantir ce niveau durablement

 

 

>>Voir la stratégie détaillée page suivante ..(pour les abonnés privilège)

 

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2 janvier 2022 7 02 /01 /janvier /2022 06:24

 

BONNE ANNEE 2022 à vous tous. 

 

je vous souhaite santé, bonheur et prospérité pour vous-même et vos proches. 

PROSPERITE...cela va de soi ici , puisqu'il s'agit de patrimoine. 

Encore une fois il faudra ajuster les risques pour prétendre obtenir une performance satisfaisante. 

 

Mon slogan :

Cap avec raison vers les cimes de la performances en 2022

Situation générale :

L’enseignement principal que je retiens de 2021 est celui que tout est possible même ce qui pourrait être en opposition avec notre compréhension héritée du vécu.

Il faut donc faire preuve d’humilité dans nos analyses prospectives.

Cela ne veut pas dire qu’il faille les abandonner.

Simplement, nous devons garder une attitude ouverte et rester en capacité de changer nos sentiments vis-à-vis des marchés.

Malgré cela, il faut bien choisir un cap...

Je renouvelle le scénario de départ qui me semble le plus réaliste pour moi : consolidation dans un trading range 7000-8000 points avec une volatilité forte dans l’intervalle.

On prend ce que le marché nous donne en appliquant des critères de gestion clairement posés.

C'est en tout cas ce que je m'efforce de faire dans mes publications aux abonnés privilège

 cliquer sur l'image pour l'agrandir

2/01/2022 - Excellent cru 2021... vive 2022 !

Dans le graphe ci-dessus on observe les sociétés du CAC 40. Il faut surtout regarder les performances négatives de 2021 pour profiter d’un retournement. Mais cela peut prendre du temps. Laisser les tocards de côté comme Orange, Unibail, Worldline.

Bouygues et Safran pourraient surprendre.

  

Le VIX –indice de volatilité -(voir graphique dans le bulletin)  retrouve plus de sérénité.

 

 Les températures  des émergents se redressent un peu

 

Évolution du portefeuille gestion passive : .

 

Sur 1 semaine

ETF dans PEA :  +1,5% et  +51,25% depuis sa création 06/2017 soit sur un peu plus de 4 ans

 

Les UC sous revue

Voir les tableaux  dans le bulletin. Le retard dans la publication des VL ne traduit pas la situation dans les UC. Par contre les ETF sont up to date.

Mes conseils les indicateurs techniques s’améliorent

Le CAC campe au-dessus des 7100 points. Il faudrait rester au dessus de 7000 pour garantir ce niveau durablement

 Deux indicateurs me servent à piloter la situation actuelle :

« peur du krach »

et

« gestion de la surchauffe »

L’indicateur de renforcement donne des signaux favorables

>>Voir la stratégie détaillée page suivante ..(pour les abonnés privilège)

  

RAPPEL

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27 décembre 2021 1 27 /12 /décembre /2021 20:51

Situation générale :

Extrait de investir: 

« Les 7000 points dans la hotte du père Noël. Après des hésitations, les investisseurs ont choisi les bons chiffres conjoncturels américains plutôt que de s’inquiéter de l’envolée des contaminations par le variant Omicron

Chris Hussey, le directeur général de Goldman Sachs, a très bien résumé la situation sur CNBC : Le triple vent contraire de l’augmentation des cas de virus, d’une Fed plus offensive et de mesures de relance budgétaire incertaines est bien absorbé aux niveaux actuels de valorisation des actions. Pas question de sauter du train en marche ! »
Désormais on regarde 2022 !

Le scénario qui me semble le plus probable est celui d’une consolidation dans un trading range 7000-8000 points avec une volatilité forte dans l’intervalle.

L’inflation explose et même si elle ralentit, le niveau devrait rester élevé.

 

27/12/2021 - Le rallye des spéculateurs

Le VIX –indice de volatilité -(voir graphique dans le bulletin)  retrouve plus de sérénité.

 

 Les températures  des émergents sont dégradées partout  ; cela ressemble à un KO

 

Évolution du portefeuille gestion passive : .

 

Sur 1 semaine

ETF dans PEA :  +0,5% et  +49,74% depuis sa création 06/2017 soit sur un peu plus de 4 ans

 

Les UC sous revue

Voir les tableaux  dans le bulletin. Le retard dans la publication des VL ne traduit pas la situation dans les UC. Par contre les ETF sont up to date.

Mes conseils les indicateurs techniques s’améliorent

Le CAC a presque accroché les 7100 points. Il faudrait rester au dessus de 7000 pour garantir ce niveau durablement

Deux indicateurs me servent à piloter la situation actuelle :

« peur du krach »

et

« gestion de la surchauffe »

L’indicateur de renforcement donne des signaux favorables

>>Voir la stratégie détaillée page suivante ..

 

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24 décembre 2021 5 24 /12 /décembre /2021 11:19
VOEUX

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21 décembre 2021 2 21 /12 /décembre /2021 21:34

Nous avons tous dans nos PEA ou nos compte-titres de belles valeurs de fonds de portefeuille (ex AIR LIQUIDE, L'OREAL...) qui délivrent une bonne performance à moyen terme. 

 

Mais nous avons aussi des tocards que nous avons acheté sur une information captée à un certain moment ou par le simple jeu de l'émotion pour le secteur ou l'entreprise. Ces tocards sont souvent aussi des stars déchues car les résultats n'ont pas été au rendez vous. 

 

Pour faire un placement tranquille il est préférable

 

-d'acheter des indices au travers d'ETF panier d'actions (exemple ETF cac 40 ; ETF monde que j'aime bien) qui sont diversifiés de plus avec des grosses capitalisations 

-ou bien acheter des actions de fonds de portefeuille (ex air liquide)

-les choix spéculatifs doivent être assumés et dans ce cas, soit très vite on s'aperçoit que l'on s'est trompé et on vend même à perte ; soit on a affaire à une star auquel cas il faut vendre quand l'action s'essouffle. 

 

Rien de bien nouveau dans tout cela me direz vous ? 

 

Certes mais nos émotions mal maîtrisées et notre indiscipline qui en découle sont nos plus grand ennemis

 

A méditer pour 2022 !

 

Excellentes fêtes de fin d'année avec vos proches tout en respectant les gestes barrières...OMICRON rode un peu partout !

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  • : Gestion des UC en Assurance Vie en utilisant l'analyse technique simplifiée - contact MP : cliquez sur "contact" pour acceder au formulaire de laison avec mon mail tradinglicoudedou@hotmail.com
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Depuis plus de 30 ans, je m'intéresse au suivi des marchés financiers en m'appuyant sur l'analyse graphique. De formation scientifique, vous comprendrez que le concept de moyenne mobile ou autres MACD puisse avoir pour moi un sens technique.

La tendance se constate dans toutes les unités de temps. Les supports et résistances sont des repères généralement efficaces.

Même s'il y a débat quant à l'application de l'analyse graphique aux OPCVM, une tendance est une tendance. elle résulte de nombreux facteurs ....mais seul le résultat nous importe.

Je partage mon expérience qui s'est enrichie au fil du temps. Les échanges ouvrent des portes vers de nouvelles analyses. J'en profite moi-même en formalisant mes réflexions et j'en fait profiter les autres.

 

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