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18 avril 2018 3 18 /04 /avril /2018 05:15

Pour apprécier la situation de l'indice CAC40 à l'instant t on ne peut pas faire l'économie de l'examen sur toutes les échelles temporelles. Ainsi on dispose d'un éclairage du très court terme au long terme.

L'analyse n'est pas prédictive. Elle donne des indications sur la tendance.

exemple : des tendances haussières dans toutes les unités de temps sont favorables.

Le retournement prend naissance à court terme et se propage vers les unités de temps plus longues.

le trader privilégiera l'UT : 1h voire 1j

l'investisseur actif privilégiera l'UT 1j voire hebdo

l'investisseur peu actif privilégiera l'UT hebdo voire mensuelle.

Ainsi, il faut bien choisir le filtre avec lequel on observe pour éviter de se perdre dans ses stratégies de gestion de ses portefeuilles.

18/04/2017 - Le CAC 40 futures à toutes les échelles de temps
18/04/2017 - Le CAC 40 futures à toutes les échelles de temps
18/04/2017 - Le CAC 40 futures à toutes les échelles de temps
18/04/2017 - Le CAC 40 futures à toutes les échelles de temps

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8 avril 2018 7 08 /04 /avril /2018 16:34

Le but de ce post est de rapporter les résultats des fonds H2O présents sur le contrat LINXEA AVENIR notamment et sur d'autres contrats. La méthode vise à faire une inter-comparaison sur quelques 500 UC.   

 

Hypothèses :

-Données Extraites de la liste des fonds LINXEA AVENIR.

-Application de coefficients de pondération pour calculer le score à des fins d’interclassement.

Les coefficients sont choisis pour éviter que le court terme ne soit prépondérant compte tenu des formules de calcul. Ce choix a été fait après plusieurs simulations. On peut toujours disserter sur ce choix. L’objectif est de concrétiser par un score et donc par un tri : ce que l’on peut observer de visu en procédant à des tris successifs.

 

 

UC H2O – observez leur classement dans la liste des 500 extraites (colonne de gauche)

 

 

8/04/2018 - la gestion de la  maison H2O se révèle performante

Les 45 premières UC ; observez la bonne tenue des UC immobilières. Vous savez que j’ai déjà souligné leur intérêt en tant que vecteur d’investissement dans l’immobilier à l’instar de l’achat en direct, SCPI notamment

8/04/2018 - la gestion de la  maison H2O se révèle performante

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7 avril 2018 6 07 /04 /avril /2018 17:19

Avertissement :

Le nouveau portail Boursorama, ne permet plus de télécharger l’historique des valeurs liquidatives sur 1 an.  Je ne peux pas utiliser le robot.

J’espère qu’ils vont  corriger  rapidement cette dégradation .

J’ai donc repris les anciens tableaux de suivi que j’ai renseignés manuellement.

 

Situation générale :

 

Semaine agitée  avec les TRUMPITUDES  qui ne cessent pas. Comment le dirigeant du plus grand pays du monde peut-il se comporter de la sorte et reste encore suivi par ses collaborateurs ? 

Ses méthodes  de négociation relèvent d’un autre temps et doivent être combattues.

Avec les chinois, TRUMP est tombé sur un os. C’est tant mieux !

 

Les 5000 points tiennent pour l’instant. Le Cac se promène  dans la bande 5000-5300 dans un biais légérement haussier de moyen terme.

 

L’Europe se tient mieux.

 

Le bitcoin poursuit la tendance négative

 

Nos UC :

Les UC  sont dans le rouge massif dans  toutes les unités de temps. Les tergiversations (corrections) durables sur le sommet  réduisent les distances entre les valeurs liquidatives et leurs moyennes mobiles. Toute correction nous fait passer rapidement en dessous des MM. La baisse depuis le 1er janvier est bien réelle….et mai approche.

 

 

Le portefeuille « allocation ETF dans PEA » (-0,04% )  se reprend légèrement sur la semaine.

Le « TOP10 rotations sectorielles » (+4,48% ) reprend 0,5 points.

L’allocation « poche spéculative janvier 2018 » (-6,11% )  se dégrade un peu sur la semaine

 

 

 

Mes conseils :

Surveiller la situation, notamment avec l’approche du mois de mai traditionnellement baissier

Bien que les supports « long terme » soient enfoncés je reste dans le marché(inchangé)

Les allocations prudentes jouent  leur rôle d’amortisseur.

 

 

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18 mars 2018 7 18 /03 /mars /2018 07:32

Avertissement : je pars pour 10 jours dans le midi en milieu de semaine prochaine . Les publications seront perturbées

 

Situation générale :

Cette semaine ressemble aux précédentes

La perspective du débouclage des options (les 3 sorcières vendredi) a pesé tout au long de la semaine.

Les indicateurs économiques restent bien orientés.

Rien ne permet de penser qu’un retournement de tendance est imminent.

Pourtant, les indices boursiers patinent sur les niveaux actuels et une mauvaise nouvelle pourrait les précipiter dans la correction.

Le CAC prend 0,11% sur 5 jours et le DJJA perd 0,85%. Le CAC termine au fixing à 17h à 5283 points. (Le VIX évolue vers notre cible de 15 (après un pic à 27 mardi 6 février)

Les 5300 points sont difficiles a atteindre et dépasser.

L’Europe est toujours à la traine

Les températures se réchauffent lentement, l’Europe restant distancée. Pour être crédible, la reprise doit être confirmée.

Le bitcoin poursuit la tendance négative

 

Nos UC :

Dans nos tableaux un léger avantage au vert.

Le portefeuille « allocation ETF dans PEA » (+2,33% )  gagne 1,5  points sur la semaine (cours de vendredi intégrés dans les ETF )

Le « TOP10 rotations sectorielles » (+5,63% ) gagne 0,8 points sur la semaine.

L’allocation « poche spéculative janvier 2018 » (-2,27% )  gagne 1,5 points.

 

Mes conseils :

Attendre et surveiller pour s’assurer que les marchés ont digéré les dernières nouvelles

Bien que les supports « long terme » soient enfoncés nous restons dans le marché.

Les températures remontent . Rester diversifiés avec une poche émergente.

Les allocations prudentes jouent  leur rôle d’amortisseur.

 

 

18/03/2018 - Une semaine sans relief

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11 mars 2018 7 11 /03 /mars /2018 07:14

Situation générale :

Cette semaine, les marchés financiers ont digéré à toute vitesse les nouvelles politiques et économiques successives . 

· La décision de TRUMP de taxer les importations d’acier et d’aluminium avec des modalités qui permettent d’ajuster au cas par cas la mise en oeuvre de la décision.

· L’annonce de la rencontre en mai prochain de KIM JONG 1er avec TRUMP après une période de conflits verbaux sans précédent.

· Davantage d’emplois créés aux US sans augmentation des salaires et donc sans inflation.

 

Je constate que les méthodes des dirigeants politiques changent dans de nombreux pays.

Aux US, TRUMP lance des décisions brutales pour déstabiliser ses interlocuteurs afin de prendre un avantage dans les négociations afférentes qui suivent.

C’est une technique de négociation du commerce de rue qui a fait ses preuves en son temps. Je pense que l’effet ne sera qu’éphémère et donc sans avenir à court moyen terme.

Le renouvellement de son mandat à l’issue des 4 ans sera un test sur la bonne acceptation en interne aux US et les dossiers internationaux futurs nous éclairerons également sur le sujet. A ce stade, TRUMP pourrait revendiquer le titre de TRUMP 1er.

KJ 1er est de la même veine avec ses essais de missiles.

En France, les nouvelles méthodes de gouvernance mises en oeuvre par MACRON sont tout de même moins brutales et plus conformes  l’esprit de démocraties apaisées.

Au final, la semaine se termine avec des indices qui se sont ressaisis .

Le CAC prend 1,7% sur 5 jours et le DJJA délivre +1,85%. Le CAC termine au fixing à 17h à 5274 points. (et même 5281,5 points à 22h pour le CAC future).

Le VIX termine à 15,8. Notre cible de 15 (après un pic à 27 mardi 6 fevrier) est presque atteinte

Dés lors les marchés viennent s’attaquer aux 5300 points après un plus bas à 5116 lundi dernier.

Les températures se réchauffent lentement, l’Europe restant à la traîne. Pour être crédible, la reprise doit être confirmée dans les jours à venir

 

Nos UC :

Encore beaucoup de rouge !

Le portefeuille « allocation ETF dans PEA » (+0,88 %)  gagne 2,3 points sur la semaine (cours de vendredi intégrés dans les ETF )

Le « TOP10 rotations sectorielles » (+4,85%) gagne 0,6 points sur la semaine.

L’allocation « poche spéculative janvier 2018 » (-3,77 %)  est quasi stable sur la semaine.

 

Mes conseils : inchangés

Attendre et surveiller pour s’assurer que les marchés aient complètement digéré les dernières nouvelles

Bien que les supports « long terme » soient enfoncés sur certaines UC nous restons dans le marché.

Les températures remontent . Rester diversifiés avec une poche émergente.

Les allocations prudentes jouent  leur rôle d’amortisseur.

 

rappel : n'hésitez pas à vous abonner "privilège" pour accéder à la "gestion du TOP10", au suivi de 45 UC, à la gestion opérationnelle de l'allocation "ETF pour PEA" et à l'allocation "poche spéculative".
Vous recevrez à minima un bulletin hebdomadaire et les arbitrages
coût modique : 1,2€/mois
En vous abonnant, vous soutenez également mon investissement personnel pour faire vivre la démarche originale de gestion des UC par l'analyse technique.
Cette démarche est complémentaire à d'autres approches notamment à l'analyse fondamentale.
 Elle participe à l'élaboration personnelle de stratégies de gestion 

 

11/03/2018 - Jusqu’à quand de bonnes nouvelles aux US ?

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8 mars 2018 4 08 /03 /mars /2018 06:28

Reste froid !

l'Europe toujours à la traine....A quand le rattrapage ?

7/03/2018 - Température

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5 mars 2018 1 05 /03 /mars /2018 07:48

Depuis le mardi 27 février l'indice parisien corrige.

POWEL et surtout TRUMP, puis cette nuit  le succès de la droite (extrême droite) en Italie font des dégâts.....!

 

5/03/2018 -  Biais baissier sur le CAC40 - lundi 8h30

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4 mars 2018 7 04 /03 /mars /2018 11:52

Cet article vient compléter sur un cas particulier les développements de l'article http://tradinglicoudedou.over-blog.com/2018/01/11/01/2018-cas-de-donations-et-de-leurs-limites.html

 

La réponse oui/non ex-nihilo à la question ne tiendrait pas longtemps.

Il faut la placer dans le contexte du cas étudié.

-le couple a deux enfants majeurs mariés.

-Il a fait des donations qui ont permis aux enfants d'acquérir leurs résidences principales.

Au seuil des 15 ans après la dernière donation, ils envisagent une nouvelle donation sous forme d'argent.

hypothèse structurante. Les enfants n'ont pas le temps et/ou le gout d'optimiser le patrimoine.

Dans ce cas, les parents peuvent se dire que s'ils géraient eux-mêmes le pécule donation "potentielle" jusqu'à la succession, le bilan serait meilleur(fiscalité comprise - taxation d'une successions de taille moyenne à 20%) que celui obtenu par leurs enfants

sur 10 ans : les parents font mieux que leurs enfants si la performance réalisée est supérieure à 2,3% (3,3-1)de celle obtenue par leurs enfants.

sur 20 ans : la performance des parents doit être supérieure de 1,2% (2,2-1)

On voit bien que les hypothèses peuvent conduire à des choix qui ne sont pas ceux que l'on peut faire traditionnellement.

nota : les parents peuvent donner la nu-propriété et  conserver l'usufruit qu'ils gèreront à leur façon....c'est sans doute plus optimal au plan de la fiscalité successorale.

 

 

 

 

 

 

rappel : n'hésitez pas à vous abonner "privilège" pour accéder à la "gestion du TOP10", au suivi de 45 UC, à la gestion opérationnelle de l'allocation "ETF pour PEA" et à l'allocation "poche spéculative".

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coût modique : 1,2€/mois.  En vous abonnant, vous soutenez également mon investissement

personnel pour faire vivre la démarche  originale de gestion des UC par l'analyse technique.

Cette démarche est complémentaire d'autres approches notamment l'analyse fondamentale.

Elle participe à l'élaboration personnelle de stratégies de gestion 

 

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4/03/2018 - Donner aux enfants ou attendre la succession ? - Etude de cas

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3 mars 2018 6 03 /03 /mars /2018 18:26

Situation générale :

Ce qui s’est passé cette semaine marque très clairement une régression dans la liberté des échanges mondiaux.

Le protectionnisme longuement combattu depuis des dizaines d’années refait surface chez le maître du monde.

Autant en Europe les partis nationalistes ont prospéré dans les élections sans parvenir à prendre le pouvoir, autant aux US, TRUMP se révèle comme un nationaliste déterminé.

Face au mastodonte US, seule la CHINE peut calmer les ardeurs de DONALD ;

l’Europe joue dans la cour de récréation en culottes courtes.

Outre l’intervention protectionniste de TRUMP, Jérome POWEL le nouveau patron de la FED (toujours les US) confirme les prévisions d’augmentation des taux d’intérêts pour 2018. Ce n’est pas un scoop. Mais comme les marchés veulent toujours le meilleur, ils envoient un signal de mauvaise humeur aux grands dirigeants de la planète. Par ricochet, sont visés l’Europe et le Japon.

Une vague de correction traverse les marchés ! La clôture vendredi soir à 22heures aux US nous laisse un peu d’espoir pour la semaine prochaine. L’Europe reste au plancher avec une reprise des valorisations (et de ce fait un rattrapage) qui se fait attendre.

Le Dow Jones perd 0,31%, le Nasdaq gagne 1%

Le CAC a décroché des 5300 points pour terminer  à 5137 à 17h30 et le Cac « future » à 5178 à 22h. Par conséquent c’est le niveau de 5200 points qui doit être défendu avant de prétendre accéder aux 5300 points. La volatilité a repris. Le VIX termine à 19.

 

Nos UC :

La reprise a tourné court.

Le rouge reprend du terrain (je vous rappelle que les valeurs liquidatives des UC sont rapportées avec retard).

Les ETF qui cotent en temps réel, (et donc qui rapportent le cours de clôture de vendredi) sont à la cave.

Le portefeuille « allocation ETF dans PEA » (-1,55%)  perd plus de 3 points sur la semaine

Le « TOP10 rotations sectorielles » (+4,85%) perd 0,8 points sur la semaine.

L’allocation « poche spéculative janvier 2018 » (-3,88% )  perd presque 2 points sur la semaine.

 

Mes conseils :

Attendre et surveiller pour s’assurer que les marchés ont digéré les dernières nouvelles

Bien que les supports « long terme » soient enfoncés nous restons dans le marché.

Les températures sont encore plus froides. Restez diversifiés avec une poche émergente.

Les allocations prudentes jouent  leur rôle d’amortisseur.

 

3/3/2018 - Un vent de protectionnisme souffle depuis les US

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25 février 2018 7 25 /02 /février /2018 06:42

Situation générale :

Une période sans relief particulier.

D’une semaine sur l’autre les indices se reprennent  progressivement.

Le cap étant encore et toujours donné par les US.

La FED reste optimiste sur la croissance et maintient ses intentions de  hausse des taux.

L'expansion économique continue d'être soutenue par des gains solides en matière d'emplois, par la hausse du patrimoine des ménages, par le moral positif des consommateurs, par une forte croissance économique à l'étranger et par des conditions financières accommodantes", selon la FED dans son rapport semestriel transmis au Congrès des Etats-Unis

Le CAC défend les 5300 points.

La fin de séance de vendredi aux US conforte l’optimisme relatif. Le CAC future a terminé à 5336 points et le Down Jones a délivré une performance journalière de 1,39%

La volatilité a poursuivi sa baisse pour terminer en dessous des 17  à 16,78.

Ces indications sont de bonne augure pour le début de la semaine prochaine.

 

 

Nos UC :

La reprise est très progressive.

Les UC « Japon » enfoncent significativement leur MM150. L’Europe ne s’est pas rétablie en tendance.

Encore beaucoup de rouge.

Le portefeuille « allocation ETF dans PEA » (+2,05%)  reprend presque 0,5 points  sur la semaine

Le « TOP10 rotations sectorielles » (+5,64%) reprend 0,8 points sur la semaine.

L’allocation « poche spéculative janvier 2018 » (-2,08% )  reprend presque 2 points sur la semaine.

 

Mes conseils :

Chaque semaine qui passe conforte le rétablissement des marchés.

Bien que les supports « long terme » soient enfoncés nous restons dans le marché.

Les températures restent trop froides encore pour conclure le retour durable au temps calme . Rester diversifiés avec une poche émergente.

Les allocations prudentes jouent  leur rôle d’amortisseur.

 

 

 

 

25/02/2018 - Manque de PEPS

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Depuis plus de 30 ans, je m'intéresse au suivi des marchés financiers en m'appuyant sur l'analyse graphique. De formation scientifique, vous comprendrez que le concept de moyenne mobile ou autres MACD puisse avoir pour moi un sens technique.

La tendance se constate dans toutes les unités de temps. Les supports et résistances sont des repères généralement efficaces.

Même s'il y a débat quant à l'application de l'analyse graphique aux OPCVM, une tendance est une tendance. elle résulte de nombreux facteurs ....mais seul le résultat nous importe.

Je partage mon expérience qui s'est enrichie au fil du temps. Les échanges ouvrent des portes vers de nouvelles analyses. J'en profite moi-même en formalisant mes réflexions et j'en fait profiter les autres.

 

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